De viktigste råvarene for polyeter, som propylenoksid, styren, akrylnitril og etylenoksid, er nedstrømsderivater av petrokjemikalier, og prisene deres påvirkes av makroøkonomiske forhold og tilbuds- og etterspørselsforhold og svinger ofte, noe som gjør det vanskeligere å kontrollere kostnadene i polyeterindustrien. Selv om prisen på propylenoksid forventes å synke i 2022 på grunn av konsentrasjonen av ny produksjonskapasitet, eksisterer det fortsatt kostnadskontrollpress fra andre viktige råvarer.

Den unike forretningsmodellen til polyeterindustrien

Kostnaden for polyeterprodukter består hovedsakelig av direkte materialer som propylenoksid, styren, akrylnitril, etylenoksid, etc. Strukturen til de ovennevnte råvareleverandørene er relativt balansert, med statseide foretak, private foretak og joint ventures som alle opptar en viss andel av produksjonsskalaen, slik at selskapets oppstrøms råvareforsyningsmarkedsinformasjon er mer transparent. I nedstrøms bransjen har polyeterprodukter et bredt spekter av bruksområder, og kundene viser kjennetegn ved stort volum, spredning og diversifisert etterspørsel, slik at bransjen hovedsakelig bruker forretningsmodellen "produksjon ved salg".

Teknologinivå og tekniske egenskaper ved polyeterindustrien

For tiden er den nasjonale anbefalte standarden for polyeterindustrien GB/T12008.1-7, men hver produsent implementerer sin egen bedriftsstandard. Ulike bedrifter produserer samme type produkter på grunn av forskjeller i formulering, teknologi, nøkkelutstyr, prosessruter, kvalitetskontroll osv., og det er visse forskjeller i produktkvalitet og ytelsesstabilitet.

Noen bedrifter i bransjen har imidlertid mestret den viktigste kjerneteknologien gjennom langsiktig uavhengig FoU og teknologiakkumulering, og ytelsen til noen av produktene deres har nådd det avanserte nivået til lignende produkter i utlandet.

Konkurransemønster og markedsføring av polyeterindustrien

(1) Internasjonalt konkurransemønster og markedsføring av polyeterindustrien

I løpet av den 13. femårsplanperioden vokser den globale produksjonskapasiteten til polyeter generelt, og hovedkonsentrasjonen av produksjonskapasitetsutvidelse er i Asia, der Kina har den raskeste kapasitetsutvidelsen og er et viktig globalt produksjons- og salgsland for polyeter. Kina, USA og Europa er verdens største polyeterforbrukere, så vel som verdens største polyeterprodusenter. Fra produksjonsbedriftenes synspunkt er verdens polyeterproduksjonsenheter for tiden store og konsentrerte i produksjon, hovedsakelig i hendene på flere store multinasjonale selskaper som BASF, Costco, Dow Chemical og Shell.

(2) Konkurransemønster og markedsføring av innenlandsk polyeterindustri

Kinas polyuretanindustri startet på slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet, og fra 1960-tallet til begynnelsen av 1980-tallet var polyuretanindustrien i sin spede begynnelse, med en produksjonskapasitet på bare 100 000 tonn/år for polyeter i 1995. Siden år 2000, med den raske utviklingen av den innenlandske polyuretanindustrien, har et stort antall polyeterfabrikker blitt nybygd og polyeterfabrikker blitt utvidet i Kina, og produksjonskapasiteten har vokst kontinuerlig, og polyeterindustrien har blitt en raskt voksende kjemisk industri i Kina. Polyeterindustrien har blitt en raskt voksende industri i Kinas kjemiske industri.

Trenden i profittnivået i polyeterindustrien

Profittnivået i polyeterindustrien bestemmes hovedsakelig av produktenes tekniske innhold og verdiskapingen av nedstrømsapplikasjonene, og påvirkes også av svingninger i råvarepriser og andre faktorer.

Innenfor polyeterindustrien varierer profittnivået til bedrifter mye på grunn av forskjeller i skala, kostnader, teknologi, produktstruktur og ledelse. Bedrifter med sterk FoU-kapasitet, god produktkvalitet og storskala drift har vanligvis sterk forhandlingsmakt og relativt høye profittnivåer på grunn av deres evne til å produsere produkter av høy kvalitet og høy verdiøkning. Tvert imot er det en trend med homogen konkurranse for polyeterprodukter, der profittnivået vil forbli på et lavere nivå, eller til og med synke.

Sterkt tilsyn med miljøvern og sikkerhetstilsyn vil regulere bransjens orden

Den «14. femårsplanen» slår tydelig fast at «de totale utslippene av store forurensende stoffer vil fortsette å bli redusert, det økologiske miljøet vil fortsette å forbedre seg, og den økologiske sikkerhetsbarrieren vil bli mer solid». Stadig strengere miljøstandarder vil øke bedriftenes miljøinvesteringer, noe som tvinger selskaper til å reformere produksjonsprosesser, styrke grønne produksjonsprosesser og omfattende resirkulering av materialer for ytterligere å forbedre produksjonseffektiviteten og redusere de genererte «tre avfallstypene», og forbedre produktkvaliteten og verdiskapende produkter. Samtidig vil industrien fortsette å eliminere det baklengsgående høye energiforbruket, den høye forurensningen i produksjonskapasiteten, produksjonsprosessene og produksjonsutstyret, og dermed skape et rent miljø.

Samtidig vil industrien fortsette å eliminere baklengs høyt energiforbruk og høy forurensningsproduksjonskapasitet, produksjonsprosesser og produksjonsutstyr, slik at bedrifter med rene miljøvernproduksjonsprosesser og ledende FoU-styrke skiller seg ut, og fremmer akselerert industriell integrasjon, slik at bedrifter i retning av intensiv utvikling, og til slutt fremmer en sunn utvikling av kjemisk industri.

Syv barrierer i polyeterindustrien

(1) Tekniske og teknologiske barrierer

Etter hvert som bruksområdene for polyeterprodukter fortsetter å utvides, viser kravene til polyeter i nedstrømsindustrier også gradvis kjennetegn ved spesialisering, diversifisering og personalisering. Valg av kjemisk reaksjonsvei, formuleringsdesign, valg av katalysator, prosessteknologi og kvalitetskontroll av polyeter er alle svært kritiske og har blitt kjerneelementene for bedrifter som skal delta i markedskonkurransen. Med de stadig strengere nasjonale kravene til energisparing og miljøvern, vil industrien også utvikle seg i retning av miljøvern, lavkarbon og høy verdiøkning i fremtiden. Derfor er mestring av nøkkelteknologier en viktig barriere for å komme inn i denne industrien.

(2) Talentbarriere

Polyeterens kjemiske struktur er så fin at små endringer i molekylkjeden vil føre til endringer i produktets ytelse. Derfor er det strenge krav til presisjonen i produksjonsteknologien, noe som krever høyt nivå av produktutvikling, prosessutvikling og produksjonsstyring. Anvendelsen av polyeterprodukter er sterk, noe som ikke bare krever utvikling av spesialprodukter for forskjellige bruksområder, men også evnen til å justere strukturdesignet når som helst med produkter fra nedstrømsindustrien og profesjonelle ettersalgsservicetalenter.

Derfor har denne bransjen høye krav til profesjonelle og tekniske talenter, som må ha et solid teoretisk grunnlag, samt rik FoU-erfaring og sterk innovasjonsevne. For tiden er det fortsatt relativt få innenlandske fagfolk med solid teoretisk bakgrunn og rik praktisk erfaring i bransjen. Vanligvis vil bedrifter i bransjen kombinere kontinuerlig introduksjon av talenter og oppfølgingsopplæring, og forbedre sin kjernekonkurranseevne ved å etablere en talentmekanisme som passer til deres egne særtrekk. For nye aktører i bransjen vil mangel på profesjonelle talenter danne en inngangsbarriere.

(3) Barriere for anskaffelse av råvarer

Propylenoksid er et viktig råmateriale i den kjemiske industrien og er et farlig kjemikalie, så innkjøpsbedriftene må ha sikkerhetskvalifikasjoner for produksjon. Innenlandske leverandører av propylenoksid er hovedsakelig store kjemiske selskaper som Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical og Jinling Huntsman. De ovennevnte bedriftene foretrekker å samarbeide med bedrifter med stabil forbrukskapasitet for propylenoksid når de velger nedstrømskunder, danner gjensidig avhengige forhold til sine nedstrømsbrukere og fokuserer på langsiktig og stabilt samarbeid. Når nye aktører i bransjen ikke har mulighet til å forbruke propylenoksid stabilt, er det vanskelig for dem å få stabil forsyning av råvarer fra produsenter.

(4) Kapitalbarriere

Kapitalbarrieren i denne bransjen gjenspeiles hovedsakelig i tre aspekter: for det første, nødvendige investeringer i teknisk utstyr, for det andre, produksjonsskalaen som er nødvendig for å oppnå stordriftsfordeler, og for det tredje, investeringer i sikkerhets- og miljøvernutstyr. Med hastigheten på produktutskifting, kvalitetsstandarder, personlig tilpasset etterspørsel nedstrøms og høyere sikkerhets- og miljøstandarder øker investerings- og driftskostnadene til bedrifter. For nye aktører i bransjen må de nå en viss økonomisk skala for å kunne konkurrere med eksisterende bedrifter når det gjelder utstyr, teknologi, kostnader og talent, og dermed utgjøre en økonomisk barriere for bransjen.

(5) Barriere i styringssystemet

Nedstrømsapplikasjonene i polyeterindustrien er omfattende og spredte, og det komplekse produktsystemet og mangfoldet av kundekrav stiller høye krav til leverandørenes driftsevne i styringssystemet. Leverandørenes tjenester, inkludert FoU, testmaterialer, produksjon, lagerstyring og ettersalg, krever alle et pålitelig kvalitetskontrollsystem og en effektiv forsyningskjede for støtte. Ovennevnte styringssystem krever langvarig eksperimentering og store kapitalinvesteringer, noe som utgjør en stor inngangsbarriere for små og mellomstore polyeterprodusenter.

(6) Miljøvern og sikkerhetsbarrierer

Kinas kjemiske bedrifter må implementere godkjenningssystemet, og åpningen av kjemiske bedrifter må oppfylle de foreskrevne vilkårene og godkjennes av samtykke før produksjon og drift kan startes. De viktigste råvarene i selskapets industri, som propylenoksid, er farlige kjemikalier, og bedrifter som går inn i dette feltet må gjennomgå komplekse og strenge prosedyrer som prosjektgjennomgang, designgjennomgang, prøveproduksjonsgjennomgang og omfattende godkjenning, og til slutt innhente relevant lisens før de offisielt kan produsere.

På den annen side, med den sosiale og økonomiske utviklingen, blir de nasjonale kravene til sikker produksjon, miljøvern, energisparing og utslippsreduksjon stadig høyere, en rekke småskala, dårlig lønnsomme polyeterbedrifter vil ikke ha råd til de økende sikkerhets- og miljøvernkostnadene og trekke seg gradvis tilbake. Investeringer i sikkerhet og miljøvern har blitt en av de viktigste barrierene for å komme inn i bransjen.

(7) Merkevarebarriere

Produksjonen av polyuretanprodukter benytter vanligvis en engangsstøpeprosess, og når polyeter som råmateriale har problemer, vil det forårsake alvorlige kvalitetsproblemer for hele partiet av polyuretanprodukter. Derfor er stabil kvalitet på polyeterprodukter ofte en prioritert faktor for brukerne. Spesielt for kunder i bilindustrien har de strenge revisjonsprosedyrer for produkttesting, undersøkelse, sertifisering og utvelgelse, og må gå gjennom små partier, flere partier og langvarige eksperimenter og tester. Derfor krever merkevarebygging og akkumulering av kunderessurser langsiktige og store mengder omfattende ressursinvesteringer, og det er vanskelig for nye aktører å konkurrere med de opprinnelige bedriftene innen merkevarebygging og andre aspekter på kort sikt, og dermed danne en sterk merkevarebarriere.