Etter at Idemitsus avgang er ferdig, vil bare tre japanske produsenter av akrylsyre og estere være igjen.

Nylig annonserte Japans gamle petrokjemiske gigant, Idemitsu, at de vil trekke seg ut av akrylsyre- og butylakrylatvirksomheten. Idemitsu sa at utvidelsen av nye akrylsyreanlegg i Asia de siste årene har ført til et overtilbud og en forverring av markedsforholdene, og selskapet har funnet det vanskelig å fortsette driften med tanke på sin fremtidige forretningspolitikk. I henhold til planen vil Iemitsu Kogyo avvikle driften av akrylsyreanlegget med en kapasitet på 50 000 tonn/år ved Aichi-raffineriet innen mars 2023 og trekke seg ut av akrylsyreproduktvirksomheten, og selskapet vil outsource produksjonen av butylakrylat.

Kina har blitt verdens største leverandør av akrylsyre og estere

For tiden er den globale produksjonskapasiteten for akrylsyre nærmere 9 millioner tonn, hvorav omtrent 60 % kommer fra Nordøst-Asia, 38 % fra Kina, 15 % fra Nord-Amerika og 16 % fra Europa. Fra et perspektiv av store globale produsenter har BASF den største akrylsyrekapasiteten på 1,5 millioner tonn/år, etterfulgt av Arkema med en kapasitet på 1,08 millioner tonn/år og Japan Catalyst med 880 000 tonn/år. I 2022, med den påfølgende lanseringen av satellittkemikalier og Huayis kapasitet, vil satellittkemikaliers totale akrylsyrekapasitet nå 840 000 tonn/år, og dermed forbigå LG Chem (700 000 tonn/år) og bli det fjerde største akrylsyreselskapet i verden. De ti største akrylsyreprodusentene i verden har en konsentrasjon på mer enn 84 %, etterfulgt av Hua Yi (520 000 tonn/år) og Formosa Plastics (480 000 tonn/år).

Kinas utviklingspotensial i SAP-markedet er enormt

I 2021 var den globale SAP-produksjonskapasiteten på nesten 4,3 millioner tonn, hvorav 1,3 millioner tonn kom fra Kina, som utgjorde mer enn 30 %, og resten fra Japan, Sør-Korea, Nord-Amerika og Europa. Fra verdens største produsentperspektiv har Japan Catalyst den største SAP-produksjonskapasiteten, med en kapasitet på 700 000 tonn/år, etterfulgt av BASFs kapasitet på 600 000 tonn/år. Etter lanseringen av den nye kapasiteten for satellitt-petrokjemikalier nådde den 150 000 tonn/år, og er dermed nummer ni i verden, med en industrikonsentrasjon på nesten 90 % blant de ti største produsentene i verden.

Fra et globalt handelsperspektiv er Sør-Korea og Japan fortsatt verdens største SAP-eksportører, med en eksport på totalt 800 000 tonn, som står for 70 % av det globale handelsvolumet. Selv om Kinas SAP bare eksporterer titusenvis av tonn, vil Kinas eksport også øke i fremtiden med den gradvise forbedringen av kvaliteten. Amerika, Midtøsten og Sentral- og Øst-Europa er de viktigste importregionene. Det globale SAP-forbruket i 2021 var på omtrent 3 millioner tonn, med en gjennomsnittlig årlig forbruksvekst de neste årene på omtrent 4 %, hvorav Asia vokser med nærmere 6 % og andre regioner mellom 2 % og 3 %.

Kina vil bli den globale vekstpolen for tilbud og etterspørsel etter akrylsyre og -estere

Når det gjelder global etterspørsel, forventes det globale akrylsyreforbruket å holde seg på en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 3,5–4 % i 2020–2025, hvor Kina representerer en utviklingsvekst i Asias akrylsyreforbruk på opptil 6 %, drevet av høy etterspørsel etter SAP og akrylater på grunn av høyere disponibel inntekt og etterspørsel etter produkter av høy kvalitet.

Fra et globalt tilbudssynspunkt har den sterke etterspørselen de neste årene stimulert kinesiske selskaper til å øke investeringene i integrert akrylsyrekapasitet, men det finnes i utgangspunktet ingen ny kapasitet i resten av verden.

Det er verdt å nevne at, som den ledende satellittkjemikalien innen akrylsyre, i sentrum av den raskt voksende etterspørselen, fortsetter å gjøre en innsats for å øke produksjonskapasiteten til akrylsyre, butylakrylat og SAP for å legge innsatsen, tre produkter i den globale produksjonskapasitetsfordelingen på fjerde, andre og niende plass, og danner en sterk skalafordel og integrert konkurranseevne.

Ser man utenlands, har akrylsyreindustrien i Europa og USA sett en rekke aldringsenheter og ulykker på 1960- og 1970-tallet, og etterspørselen etter akrylsyre og nedstrømsprodukter importert fra Kina i utenlandske markeder vil øke, mens etterspørselen etter fine monomerer og produkter nedstrøms for akrylsyre i Kina øker, og akrylsyreindustrien i Kina vil vise en mer robust utvikling.