I det kinesiske markedet har produksjonsprosessen for MMA utviklet seg til nesten seks typer, og disse prosessene har alle blitt industrialisert. Konkurransesituasjonen for MMA varierer imidlertid sterkt mellom ulike prosesser.

For tiden finnes det tre vanlige produksjonsprosesser for MMA:

Acetoncyanohydrin-metoden (ACH-metoden): Dette er en av de tidligste industrialiserte produksjonsprosessene, med moden teknologi og enkel betjening.

Etylenkarbonyleringsmetode: Dette er en relativt ny produksjonsprosess med høy reaksjonseffektivitet og produktkvalitet.

Isobutenoksidasjonsmetode (C4-metode): Dette er en produksjonsprosess basert på oksidativ dehydrogenering av buten, med lett tilgjengelige råvarer og lave kostnader.

Basert på disse tre prosessene finnes det tre forbedrede produksjonsprosesser som følger:

Forbedret ACH-metode: Ved å optimalisere reaksjonsforhold og utstyr ble utbyttet og produktkvaliteten forbedret.

Iseddiksyremetode: Denne prosessen bruker iseddiksyre som råmateriale, og det er ingen utslipp av tre typer avfall under produksjonsprosessen, noe som gjør den miljøvennlig.

BASF- og Lucite-prosessene, hovedsakelig representert ved bedriftsnavnet, har gjennomgått unike teknologiske forbedringer basert på egenskapene til sine respektive bedrifter, med høy spesifisitet og konkurransefortrinn.

For tiden har disse seks produksjonsprosessene oppnådd produksjon av enheter med en skala på 10 000 tonn eller mer i Kina. Konkurransen mellom ulike prosesser varierer imidlertid mye på grunn av faktorer som deres egne egenskaper og kostnader. I fremtiden, med fremskritt innen teknologi og markedsutvikling, kan konkurranselandskapet for disse produksjonsprosessene endre seg.

Samtidig er det viktig å nevne at i september 2022 ble den industrielle demonstrasjonsenheten for det 10 000 tonn store kullbaserte metanoleddiksyre-til-metylmetakrylat (MMA)-prosjektet, uavhengig utviklet av Institute of Process Engineering ved Det kinesiske vitenskapsakademiet, startet opp med suksess og drev stabilt, og produktene var i god stand. Denne enheten er verdens første industrielle demonstrasjonsenhet for kullbaserte metanoleddiksyre-til-MMA, som oppnår transformasjonen av innenlandsk metylmetakrylatproduksjon fra utelukkende å stole på petroleumsråvarer til å bruke kullbaserte råvarer.

På grunn av endringen i konkurranselandskapet har tilbuds- og etterspørselsmiljøet for MMA-produkter endret seg, og pristrenden viser små svingninger. I løpet av de siste to årene har den høyeste markedsprisen for MMA i Kina nådd 14 014 yuan/tonn, og den laveste prisen er omtrent 10 000 yuan/tonn. Per august 2023 har MMA-markedsprisen falt til 11 500 yuan/tonn. Det viktigste representative produktet nedstrøms er PMMA, som har vist svake svingninger i markedsprisene de siste to årene, med en maksimumspris på 17 560 yuan/tonn og en minimumspris på 14 625 yuan/tonn. Per august 2023 svingte den vanlige prisen på det kinesiske PMMA-markedet på 14 600 yuan/tonn. Det skal bemerkes at fordi innenlandske PMMA-produkter hovedsakelig er av mellom- til lavprismerker, er prisnivået på produktene lavere enn på det importerte markedet.

1.Uten å ta hensyn til eddiksyre-MMA-enheten, har etylen-MMA-produksjonsprosessen hatt den sterkeste konkurranseevnen de siste to årene.

I løpet av de siste to årene har den etylenbaserte MMA-produksjonsprosessen hatt den sterkeste konkurranseevnen på det kinesiske markedet. Ifølge statistikk er produksjonskostnaden for etylenbasert MMA den laveste og den sterkeste konkurranseevnen. I 2020 var den teoretiske kostnaden for etylenbasert MMA 5530 yuan per tonn, mens gjennomsnittskostnaden i januar og juli 2023 bare var 6088 yuan per tonn. I motsetning til dette har BASF-metoden den høyeste produksjonskostnaden, med en MMA-kostnad på 10765 yuan per tonn i 2020 og en gjennomsnittskostnad på 11081 yuan per tonn fra januar til august 2023.

Når vi vurderer konkurranseevnen til ulike produksjonsprosesser, må vi være oppmerksomme på forskjellene i enhetsforbruket av råvarer for ulike prosesser. For eksempel er råvareforbruket for etylenmetoden 0,35 etylen, 0,84 metanol og 0,38 syntesegass, mens BASF-metoden i hovedsak er en etylenmetode, men etylenforbruket er 0,429, metanolforbruket er 0,387 og syntesegassforbruket er 662 kubikkmeter. Disse forskjellene påvirker produksjonskostnadene og konkurranseevnen til ulike prosesser.

Basert på kostnadsanslag de siste årene er rangeringen av MMAs konkurranseevne for ulike prosesser: etylenmetoden>C4-metoden>forbedret ACH-metoden>ACH-metoden>Lucite-metoden>BASF-metoden. Denne rangeringen er hovedsakelig påvirket av forskjellene i offentlig prosjektering mellom ulike prosesser.

I fremtiden, med teknologiske fremskritt og markedsutvikling, kan konkurranselandskapet for ulike prosesser endre seg. Spesielt uten å ta hensyn til eddiksyre-MMA-enheten, forventes etylen-MMA å fortsette å opprettholde sitt konkurransefortrinn.

2.Eddiksyremetoden MMA forventes å bli den mest konkurransedyktige produksjonsmetoden

Instituttet for prosessteknikk ved Det kinesiske vitenskapsakademiet har med suksess utviklet verdens første industrielle demonstrasjonsanlegg for MMA basert på kullbasert metanol-eddiksyre. Anlegget bruker metanol og eddiksyre som råmaterialer, og gjennom prosessene aldolkondensasjon, hydrogenering osv. oppnås en langsiktig stabil produksjon av MMA-produkter. Denne prosessen har en åpenbar progressivitet, ikke bare er prosessen kort, men råmaterialene kommer også fra kull, noe som har en åpenbar kostnadsfordel. I tillegg planlegger Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. et storskala industrianlegg på 110 000 tonn/år, noe som ytterligere vil fremme oppgraderingen og utviklingen av Kinas MMA-industri. Sammenlignet med tradisjonelle petroleumsbaserte MMA-produksjonsprosesser er den eddiksyrebaserte MMA-prosessen mer miljøvennlig og økonomisk fordelaktig, og forventes å bli en viktig utviklingsretning for fremtidens MMA-industri.

3.Det er betydelige forskjeller i kostnadspåvirkningsvektene for ulike prosesser.

Det er betydelige forskjeller i kostnadspåvirkningsvektene for ulike MMA-produksjonsprosesser, og påvirkningsvektene av ulike faktorer på kostnader varierer avhengig av prosessteknologien.

For ACH MMA har prisendringer på aceton, metanol og akrylnitril en betydelig innvirkning på kostnadene. Blant disse har prisendringene på aceton størst innvirkning på kostnadene, og når 26 %, mens prisendringene på metanol og akrylnitril påvirker henholdsvis 57 % og 18 % av kostnadene. I motsetning til dette utgjør kostnaden for metanol bare omtrent 7 %. Derfor må man i studiet av verdikjeden til ACH MMA vie mer oppmerksomhet til kostnadsendringene for aceton.

For MMA med C4-metoden er isobutylen med høy renhet den største variable kostnaden, og står for omtrent 58 % av MMA-kostnaden. Metanol står for omtrent 6 % av MMA-kostnaden. Prissvingningene på isobuten har en betydelig innvirkning på kostnaden for MMA med C4-metoden.

For etylenbasert MMA står enhetsforbruket av etylen for over 85 % av MMA-kostnaden for denne prosessen, som er den viktigste kostnadspåvirkningen. Det bør imidlertid bemerkes at mesteparten av etylenet produseres som et egenprodusert støtteutstyr, og intern avregning er hovedsakelig basert på kostprisavregning. Derfor er det teoretiske konkurransenivået for etylen kanskje ikke så høyt som det faktiske konkurransenivået.

Oppsummert er det betydelige forskjeller i hvor mye ulike faktorer påvirker kostnadene i ulike MMA-produksjonsprosesser, og analyser må utføres basert på spesifikke prosessteknologier.

4.Hvilken MMA-produksjonsprosess vil ha den laveste kostnaden i fremtiden?

Med dagens teknologiske status vil konkurranseevnen til MMA i ulike prosesser i fremtiden bli betydelig påvirket av svingninger i råvarepriser. Råvarene som brukes i flere av MMAs viktigste produksjonsprosesser inkluderer MTBE, metanol, aceton, svovelsyre og etylen. Disse produktene kan kjøpes eller leveres internt, mens syntetisk gass, katalysatorer og hjelpestoffer, hydrocyansyre, råhydrogen osv. som standard er selvforsynt, og prisen forblir uendret.

Blant disse følger prisen på MTBE hovedsakelig trendsvingningene i markedet for raffinert olje, og prisen på raffinert olje er nært knyttet til prisen på råolje. Basert på positive utsikter for fremtidige oljepriser, forventes det også at MTBE-prisene vil vise en oppadgående trend, og den forventede oppadgående trenden er sterkere enn råolje. Prisen på metanol i markedet svinger med trenden i kullprisene, og det fremtidige tilbudet forventes å fortsette å øke betydelig. Utviklingen av industrikjedemodellen vil imidlertid føre til en økning i nedstrøms egenforbruksrater, og prisen på råvaremetanol i markedet forventes å fortsette å stige.

Tilbuds- og etterspørselsforholdene i acetonmarkedet forverres, byggingen av nye prosjekter ved bruk av ACH-metoden hindres, og langsiktige prissvingninger kan være relativt svake. Etylen leveres hovedsakelig internt og har sterk priskonkurranseevne.

Basert på den nåværende teknologiske situasjonen og svingningene i råvarepriser er det derfor fortsatt en viss usikkerhet om hvilken MMA-produksjonsprosess som vil ha den laveste kostnaden i fremtiden. Det kan imidlertid forutses at i sammenheng med fremtidige økninger i olje- og kullpriser, forventes det også at prisene på råvarer som metanol og MTBE vil stige, noe som kan ha en betydelig innvirkning på konkurranseevnen til MMA i ulike prosesser. For å opprettholde konkurranseevnen kan produsenter trenge å søke mer økonomiske og effektive kanaler for råvareforsyning, samtidig som de styrker optimaliseringen og innovasjonen i produksjonsprosessene for å redusere produksjonskostnader og forbedre produktkvaliteten.

Sammendrag

Det forventes at de ulike MMA-prosessenes konkurranseevne i Kina vil fortsette å være sterk i fremtiden for etylenprosessen, etterfulgt av ACH-prosessen som støtter akrylnitril-enheten, og deretter C4-prosessen. Det bør imidlertid bemerkes at bedrifter i fremtiden vil utvikle seg i en industriell kjedemodell, som vil være den mest konkurransedyktige driftsmåten gjennom rimelige biprodukter og nedstrøms støtte til PMMA eller andre kjemiske produkter.

Grunnen til at etylenmetoden forventes å forbli sterk, skyldes den sterke tilgjengeligheten av råmaterialet etylen, som står for en svært høy andel av MMA-produksjonskostnadene. Det bør imidlertid påpekes at mesteparten av etylen leveres internt, og den teoretiske konkurranseevnen er kanskje ikke så høy som den faktiske konkurranseevnen.

ACH-metoden har sterk konkurranseevne når den kombineres med en akrylnitril-enhet, hovedsakelig fordi høyrens isobutylen som hovedråmateriale står for en stor andel av MMA-kostnadene, mens ACH-metoden kan produsere høyrens isobutylen som et biprodukt, og dermed redusere kostnadene.

Konkurranseevnen til prosesser som C4-metoden er relativt svak, hovedsakelig på grunn av de betydelige prissvingningene på råvarene isobutan og akrylnitril, og den relativt lave andelen isobutan i MMA-produksjonskostnadene.

Samlet sett vil den mest konkurransedyktige driftsmåten for MMA-industrikjeden i fremtiden være at bedrifter utvikler seg i en industriell kjedemodell, gjennom rimelige biprodukter og nedstrøms støtte til PMMA eller andre kjemiske produkter. Dette kan ikke bare redusere produksjonskostnadene og forbedre produktets konkurranseevne, men også bedre møte markedets etterspørsel.